
6月25日,小鹏车子(NYSE:XPEV)在港交所公告称,全世界发售拟发售8500万股股份,此中香港公布发售425万股,世界发售8025万股股份,还有15%超额配股权。港股公布发行股份总数可行调度为最多1700万股,约占全世界发售初步可供认购的20%。
港股公布发售的发售价将不超越每股180港元,股票代码为9868。以港股发行价计算,小鹏车子这次拟募资153亿港元-175.95亿港元。
公告显现,小鹏车子将于6月25日至6月30日招股,6月30日或此前设定世界发售价,7月7日于联交所主板挂牌到市场。终归香港发售价将定为终归世界发售价和最高发售价中的较轻者,股份将用每手100股A类平凡股为单位发展买卖。
源于小鹏车子美股到市场不满一年,不适合港股两次到市场要求。小鹏车子这次港股提议到市场是企业A类平凡股在香港联交所的双重到市场,投资者将只能购置平凡股而非美国存托股。只是提议到市场后,在香港到市场的股份将与在纽交所到市场的美国存托股可互相转换。
小鹏车子显示,企业拟将全世界发售募集资金净额用于拓展企业的产物组合及开发更领先进步的技艺;经过提高品牌认知度,借助全通道营销战略获取消费者,以及在国家内部及世界上增添出售及效劳网点,来提速企业的营业扩张;提高制造能力,包括扩大产能、进级制造设备和开产生产技艺;通常企业用途,包括用作运营资金。
2020年8月27日,小鹏车子在纽交所挂牌到市场,发行价为每股15美元。本年6月23日,港交所官网显现,小鹏车子已经过港交所主板聆讯。
港交所招股书显现,小鹏车子结合创始人、董事长兼首席执行官何小鹏及其关联企业为小鹏车子控股股东,持股21.75%;淘宝华夏持股11.9%,IDG资本持股4.8%,小鹏车子结合创始人、总裁夏珩及其关联企业持股3.8%,五源资本持股3.2%,纪源资本持股2.8%。
财报显现,本年第一季度,小鹏车子总收入为国民币29.51亿元,同比增添616.1%,环比增添3.5%;归隶属股东的净利润为损失7.87亿元,昨年同期为损失9.351亿元,昨年第四季度为损失7.87亿元;毛利率增添至11.2%,昨年同期为-4.8%,上季度为7.4%。
截止6月24日美股收盘,小鹏车子股价下跌1.59%,报收于40.95美元/股,市值达315亿美元。
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