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　　作者：周振兴、耿慧丽 编辑：董指导

　　探讨扶持：华夏电动车子百人会

　　来自：远川科技点评

　　本年4月份，两家车厂区别宣告停产：比亚迪宣告停产汽油车，决心满满全押新燃料；而新燃料新势力代表蔚来，却遗憾显示，全车制造临时停止了。

　　蔚来的停产，原因最重要的是疫情作用。自3月份以来，企业位于吉林、上海、江苏等多地的供给链合作伙伴连续停产。而疫情作用的还不不过蔚来全家，宁德时期所在地，也发表公告，对物流发展了临时的管制。特斯拉上海工厂、上海大众也全相应遭到作用。而再往前来看，2021年的时刻，理想也曾显示过，由于mm波雷达缺货，制造减产。

　　对照而言，资产链多步骤布置、自产自销的比亚迪，仿佛遭到疫情冲撞较小；而令咱们更想研究的难题是：供给链遭受的外部冲撞能否会往日？里面约束能否会突破？车子供给链，能否会迎接新阶段、新业态？

　　车子供给链的四类冲撞

　　粗略来看，我们国家车子供给链遭受了四类外部冲撞，第一类全无疑问是疫情。

　　从2020年最初，疫情起首冲撞了华夏国家内部的供给链。当时候便有新闻，北京奔驰要求批准供给商复工，否则每天会损耗4亿元，也作用京津冀进行。但通过疫情防控后，华夏工厂周全开工。

　　随后，疫情在全世界扩展，进而作用国外供给链，不少定单从越南、欧洲等地回升华夏，但国外工厂的减产、暂停，又经过进口作用到了我们国家。例如越南的线束工厂、马来西亚的芯片等。

　　而刚刚往日的3月，疫情正在在吉林、上海，以及波及附近的宁波、安徽等，上述地市也恰是要紧的车子产业基地，于是，也再一次冲撞了我们国家车子制造，包括特斯拉上海工厂，也按下了暂停键。

　　疫情的冲撞，总是短暂的。但在无特效药此前，“疫情冲撞”自身，也仿佛会成为一个常态。

　　第二类冲撞，是供需带来的错配。典范的即是芯片。平常概况下，电话是芯片的最重要的要求方，而车子则是功率等芯片的稳固要求方。

　　然则，新燃料车子的爆发改变了这种情况。一方面，新燃料车子电子化水平提高，加大了对芯片的要求；另一方面，新燃料车销售数量的迅速爆发，也导致芯片产能不够。加之产能扩张较慢，是以表现出了错配。

　　产能的错配，经过新产线的连续投产，是可行改进的。自然难题是，在这种疫情下，没多少公司敢大幅扩产。

　　第三类冲撞，是地缘政治作用。芯片范畴的中美摩擦、以及俄乌冲突带来的作用等。这点作用，没法子预测。但当产生的时刻，却又不行忽视的。自然了，地缘政治的走势，千人千面，就不谈了。

　　第四类冲撞，是新燃料车的进行。这尽管是冲撞，但更多的是机缘。电动化、智能化，带来新要求，惯例零部件体制也会有70%以上面对重构。

　　全体来看，外部冲撞有些没有能为力，但全体应当都会往日。但就像本山大叔训诫的，不行只抱怨大度候。另一种值得资产关心的，是我们国家车子供给链的内因。

　　车子供给链的内因

　　我们国家车子供给链的一种内因，便是多、大但不强。这也是历史遗留难题了。在汽油车时期，全车品牌也是外资、合资为主。启动机这种焦点部件没有办法突破，只能围绕着附近做少许配套，隶属中低档。是以，当液压范畴咱们实现了技艺突破以后，相干企业的收入、市值都迎接了大涨。

　　这种难题，在新燃料车时期有所改进。三电体系皆有突破，电池曾经可行做到“以咱为主”了。但机械劣势削弱的同一时间，电子劣势也在突出。往日两年车子供给链最突出的难题便是“缺芯”。

　　在芯片设置上，咱们有了迅速进步；但在生产、检验等步骤，依旧是受制于人。而英飞凌、意法半导体皆是IDM一体化，这不但须要资金、更须要时间来积累。自然，这不单是车子资产的难题，愈是芯片资产的难题。

　　况且不同于花费半导体，车规级芯片源于运用环境更恶劣、运用生命更长，尤其是平安方面是零容忍，是以对芯片的稳固性、可靠性请求更高。但尴尬的是，芯片和车子两大资产也全是刚发觉本来对方如许要紧，从前交流不足，两大资产的准则好几年“各自为政”，导致车规级芯片缺乏准确、同一的准则。

　　除了车规级芯片的评价准则和体制有待改善，第三方测试机构也很少。往日以机械为主的车子迭代速度没那末快，此刻零部件要迅速迭代，又不丧失平安性可靠性请求，矛盾就发生了。是以这种时刻，第三方的验证、第三方的检验、第三方的测试效劳就显得更为要紧。

　　日前，国家内部能够发展AEC-Q （车子集成电路可靠测试准则）测试验证的机构不少，但真实能够满足车规级验证的机构凤毛麟角，许多只具有部分检验能力。国家内部芯片公司为了拿到不业余验证，让产物尽快上车，不得不到海外做第三方验证检验，费钱又费时。

　　在汽油车时期，咱们更关心全车，关心制造范围，对研发和零部件关心度不足，投入还不够，形成车子资产范围上去了，却留住技艺空心化的心病。在智能电动车时期、全世界车子资产迎接巨变，资产链提速重组，咱们另有弥补的机会。在2020与2021年两届全世界新燃料车子供给链创新大会上，华夏电动车子百人会理事长陈清泰都呼吁，要重视车子零部件、供给链平安的难题：“车子强国的底层是零部件强国”。

　　从柔性走势冗余

　　降本增效是每个产业的焦点命题，车子产业也如许，考究柔性、考究低储存。于是也造成了车子供给链的两个鲜明特色：金字塔式的多级供给体制和“精益制造”的低储存供给链治理。

　　然则，这两种形式全在遭受挑战。

　　多级供给体制把多半零部件功效的研发交给了一级供给商，车企只要要对这点打包的“黑盒”模块发展认证和少量的再开发，即可装车，极大提升了效能。但新燃料车的显露，正改变这类情况。

　　在车型研发设置阶段，车企便期望零部件能参加进来，一同建立；同一时间在效能、即时反馈的期待下，新燃料车企最初干脆接近二级三级供给商，而弱化一级位置。

　　“精益制造”，替车企节省了储存对体积、时间，以及资金的占用，从而实现更没有问题财务体现。这种形式在服装产业也很常见，JIT零储存。然则，精益制造、零储存是有前提的，那便是外部环境的稳固、确定。但当表里环境的不确定性正好大幅增添，或许，是时刻放弃对“零储存”的执着，而最初考量“冗余”了。

　　当供给平安成为焦点时，“冗余”便成了要害，也从“本钱”成为了“利润”。

　　例如回顾2021年，面临供给链危机，有两类车企的体现较好：从精益制造转变的惯例巨没有霸，和垂直一体化水平较高的新燃料车企。前者可行经过一律的话语权让小弟们替本人承受供给链负担，后者凭借全资产链的生产能力自给自足。

　　靠小弟的代表是丰田车子，作为精益制造概念的创始人，丰田在2021年蝉联了全世界出售冠军，全年卖出1050万辆车子，出售体量大概是21个特斯拉。依托的是具有全世界供给链储存。就像在2011年碰到福岛核泄漏时，也不过原土制造遭到作用，而华夏、北美工厂则制造如故。

　　然则，丰田也却非无遭到冲撞、却非无转变。2021年，丰田还不得不暂停“精益制造”，改成了BCP形式（Business Continuity Planning），以确保营业延续性计划。自然，丰田依旧依托强盛的话语权，把储存负担发展了转嫁，请求供给商为其准备2-6个月的储存。

　　另外，丰田还会经过股权投资加深与供给商之中的绑定关连，增强本人的供给链位置。比如，丰田车子是日本电装的最大股东，而后者是2020年全世界营收范围第二的Tier 1供给商。

　　而推进一体化形式的，则是比亚迪和特斯拉，尽量靠本人。尤其是比亚迪，依托其差不多囊括新燃料全资产链自产体制，来保证本身供给。

　　垂直整合却非比亚迪的初衷，不过由于吃过亏，才不得不抉择了这条被产业放弃的路线。二十年前，要害的车子零部件差不多悉数被国外巨头垄断，比亚迪这样的产业新人假如不用高价收购，就只能回去本人硬啃。幸运的是，比亚迪在电池、电子、半导体等范畴的辛勤耕作，终归在2021年开花结果。

　　凭借本身能源电池、三电体系，和车子芯片的自供能力，比亚迪在同行因缺芯而产能紧缺的21H2逆势崛起，差不多一直保持着同比超越200%的增添速度，成为了全世界新燃料销售数量亚军。

　　映入2022年，新燃料产业又遭遇锂电上游的供给危机，锂电资料价值暴涨令好多车企苦不堪言，而比亚迪再一次凭借仅次于宁王的装机量，保证了本身车型的电池供给，在2月登上了自助品牌出售冠军的宝座。

　　自然，一体化形式也有弊端，越多步骤的涉足，也意指着越多的竞争对手。尤其当从前的合作伙伴，发觉养大了个对手时，心里必定是波折动荡的。而面临技艺变革，一体化也会愈加难以调头。但，放眼看下那一些停产的公司，你会发觉一体化不过“美满的懊恼”。

　　美满的懊恼

　　为何说一体化的弊端是美满的懊恼，由于众多车企的懊恼，是，能不行有一体化这种懊恼。

　　就像电动车子百人会副理事长兼秘书长张永伟总结的：绝许多数全车厂最困惑的一件事，便是在供给链上如何实现可控？特别是该不该映入电池和芯片范畴？该不该去做操作体系？这是日前业内最焦虑的难题。

　　可行说，全车公司有十足的理由本人来主导这点要害步骤，但同一时间又面对掉入供给链陷阱的庞大风险，由于这是车企往日不熟悉的范畴。从从前做机械全车到此刻映入半导体芯片资产并造成相干的能力，车企往日的积累是远远不够的。

　　例如在IGBT范畴，我们国家高档市场95%须要依托进口。不业余的半导体企业也须要花时间来发展技艺突破。再例如在电池范畴，技艺突破或许是简单的，但范围化才能有本钱优势，才能造成协同效应，而不至于为了“一体化”，不顾一切地拖垮公司。再例如，操作体系，关于车企而言，且不说能人、资金、实力等禀赋的极高请求，可是理念和组织形态的改变可能皆是阻碍。

　　是以，关于多数车企而言，一体化太难，如何能一同参加培育出华夏丰富的车子供给链，可能是更可以的方案。而这须要的不但是车企的努力，也有产业看管部门的全体协调、调整了。但不可幸免的是，车子产业和半导体、计算机、互联网产业的合一会越来越多。这让供给链难题，愈加繁杂、突出。

　　尾声

　　这段时间，见到网上一种有趣的“反思”，说错怪父辈们了：从前见到父亲母亲存布头针线，存大米面粉，感觉它们是吝啬、或许是节约的习惯，还经常抱怨它们。但此刻才感觉，或许是时期回想。就像这一种多月，不少人恨不得家里两个冰箱。

　　人如许，车子资产也会如许。当供给链遭受了数次冲撞后，信任，停产、缺货，也会给车企留住“时期回想”。而供给链的改变，正好最初。正如常说的“危机”一样，或许“危中正孕育着机缘”，但机缘必定是留给有准备的人。

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