记者 | 郭净净

2021年11月29日至12月5日，高能环境（603588.SH）、光华科技（002741.SZ）、东方时髦（603377.SH）、西仪股份(002265.SZ)、尚品宅配（300616.SZ）、三维股份(603033.SH)、一汽富维（600742.SH）、诺思兰德（430047.BJ）等11家A股到市场企业发表新的定增计划，估计募资额合计约为98.18亿元。

上周，仅圆通快速传递（600233.SH）全家A股企业披露定增结果。12月4日，该企业披露，以14.04元/股达成非公布发行股票数量约2.70亿股，实质募集资金总额37.90亿元。发行对象终归确定为16名，嘉实基金以5.32亿元认购3789.17万股，UBS AG以5.12亿元认购3644.59万股位列第二，易方达基金以4.15亿元认购2955.84万股，高毅麾下两只基金（金太阳高毅国鹭1号崇远基金、高毅晓峰2号致信基金）合计获配2.75亿元。

另外，上周，凯撒旅业(000796.SZ)、焦作万方(000612.SZ)、麦克奥迪(300341.SZ)、南都电源(300068.SZ)、振芯科技(300101.SZ)、天龙团体(300063.SZ)、佳沃食品(300268.SZ)、航新科技(300424.SZ)、富临运业(002357.SZ)、先锋电子(002767.SZ)等10家到市场企业终止或暂停了相干发股募资计划。

高能环境融资近28亿布置废旧资源回收，光华科技募集12.5亿加码退役磷酸铁锂电池回收

11月30日，高能环境披露，拟非公布发行股票数量不超越318,678,187股，估计募集资金不超越27.58亿元。这次发行对象为包括企业实质操控人、董事长李卫国在内的不超越35名特定对象，此中李卫国拟认购本次非公布发行股份金额不低于1亿元。本次发行后，李卫国持有高能环境210,614,886股股份，占企业发行后总股本比重为15.25%，仍为企业最大股东。获悉，李卫国仍是另全家到市场企业东方雨虹（002271.SZ）的实质操控人、董事长，持有东方雨虹22.57%的股份。

高能环境定增预案显现，这次募投名目有三大类：一是拟将募资中的11.61亿元投资于危废资源概括应用名目，包涵金昌危废资源概括应用名目（4.23亿元）和江西多金属资源回收概括应用名目（7.38亿元）；二是将募资中的7.72亿元投资于生活垃圾焚烧发电名目，包涵伊宁市生活垃圾焚烧发电名目（一期）（4.87亿元）、贺州市生活垃圾焚烧发电名目（二期）（2.85亿元）；三是拟用8.25亿元用于补充流动资金。

同日，光华科技发表2021年非公布发行A股股票预案，拟向不超越35名特定投资者非公布发行股票数量不超越78,672,148股，估计募资不超越12.5亿元，募资将投入高功能锂电池资料名目（11.7亿元）及补充流动资金（8000万元）。

针对高功能锂电池资料名目，该企业采纳拆解退役磷酸铁锂电池获得的正极粉和负极片作为最重要的原资料，计划建造年产5万吨磷酸铁和1.15万吨碳酸锂的概括回收制造线，名目总投资123,863.45万元，建造周期为18个月；经光华科技测算，名目投资回收期为5.63年（含建造期），达产年净利润23139.06万元。

可是，上一轮融资投资锂电池名目却未能给光华科技带来好效益。该企业曾于2018年公布发行可转换企业债券，融资2.49亿元投资于年产1.4万吨锂电池正极资料建造名目，彼时其承诺效益是2798.36万元；但该名目累计实现效益而是-529.1万元。

另需关心的是，11月29日，三维股份宣告，拟向企业控股股东、实质操控人之一叶继跃非公布发行股票数量不超越46,168,051股，非公布发行股票募集资金总额不超越10亿元，扣除发行费率后将悉数用于补充流动资金。本次发行达成后，控股股东、实质操控人叶继跃、张桂玉合计持股比重估计最高将提高至47.64%。

股价大跌，东方时髦、尚品宅配撤回再发定增方案

12月3日，东方时髦发表2021年非公布发行A股股票预案显现，该企业拟向不超越35名特定对象发行不超越181,959,225.00股（不超越本次非公布发行前企业总股本的25%），估计募资额为15.7亿元，将以于航培飞机及模拟器概括配置中心建造名目（8.37亿元）、智能驾驭培训体系进级改装及消息化建造名目（27308.2万元）、补充流动资金及偿还银行贷款（4.6亿元）。

同一时间，该企业宣告，终止2020年非公布发行A股股票、撤回申请文献并从新申报2021年度非公布发行事项，原因是“日前国度政策及资本市场环境浮动，并概括考量企业实质概况、进行规划等诸多要素”。自2020年11月以来，东方时髦股价几近腰斩。

获悉，东方时髦原计划募资21.18亿元。对照调度首尾的两份定增募资方案，东方时髦在增添发行股票数量上限的同一时间，下降了估计募资额，并删去了募投名目重庆东方时髦驾驭培训考试中心（一期）（二）建造名目（原计划运用募资37757万元）、下降了补充流动资金及偿还银行贷款的额度（原计划运用募资6.3亿元）。

与东方时髦概况相似，尚品宅配也于12月1日宣告，撤回向特定对象发行股票申请文献并从新申报。界面新闻据悉，自2021年6月25日以来，尚品宅配股价已跌近43%。

6月25日，尚品宅配披露，拟向北京京东世纪贸易局限企业（简单称呼“北京京东”）以4.56元/股非公布发行股份数量不超越8,278,125股，合计募资不超越53,443.58万元，扣除发行费率后的募集资金净额将悉数用于成都维尚制造基地建造名目。只是，尚品宅配称，截止本公告披露日，北京京东持有企业9,933,800股股份，约占企业总股本的5%，为企业的关联方。

12月1日，尚品宅配发表新的定增预案显现，该企业拟向不超越35名适合特定对象非公布发行股票数量不超越59,602,500股，估计募资不超越8亿元，资金仍最重要的用于成都维尚制造基地建造名目。

另外，西仪股份12月3日推出，拟经过向兵器配备团体发行股份及支付现款的形式，购置其持有的建造产业100%股权；同一时间，该企业拟向不超越35名特定投资者非公布发行股票，募集配套资金总额不超越本次买卖中以发行股份形式购置产业的买卖价值的100%，且发行股份数量不超越本次买卖前到市场企业总股本的30%，本次募集配套资金拟用于本次买卖中的现款对价、支付本次买卖相干税率及中介机构费率、补充流动资金等。12月6日，西仪股份迎接涨停板，当日涨9.98%至9.15元/股。

10家企业“叫停”定增，南都电源等批复到期失效，凯撒旅业与众信旅行重组告终

上周，凯撒旅业、南都电源、天龙团体等10家A股到市场企业对发股融资事情摁下了终止键或暂停键。

此中，麦克奥迪、南都电源、航新科技等企业均是期满撤消。麦克奥迪拟募资7.4亿元的定增事情核准批复于2021年12月4日到期，南都电源估计募资14.16亿元定增计划的注册批复也到期失效，航新科技拟融资6.75亿元定增事情的股东大会发行决议有用期届满撤消。

12月3日，南都电源披露，企业向特定对象发行股票方案于2020年12月4日取得注册批复，但源于资本市场环境和融资时机等多方面要素浮动，企业未能在批复文献有用期内达成，华夏证监会对于企业本次向特定对象发行股票注册的批复到期自动失效。依照原计划，该企业向不超越35名特定投资者非公布发行股票数量不超越257,922,267股，估计募资不超越14.16亿元，最重要的用于投资年产2000MWh5G通信及储能锂电池建造名目（56844万元）、年产2000MWh高能量密度能源锂电池建造名目（3亿元）、新燃料电池研发中心名目（14725.44万元）、补充流动资金（4亿元）。

此外，凯撒旅业终止了重要产业重组的配套发股融资计划。之前6月28日，凯撒旅业和众信旅行（002707.SZ）签定了《凯撒同盛进行股份局限企业换股消化合并众信旅行团体股份局限企业并募集配套资金暨关联买卖预案》。据该预案，凯撒旅业拟购置产业的买卖金额为换股消化合并众信旅行的成交金额为62.44亿元，同一时间凯撒旅业拟向不超越35名特定投资者发行A股股票募集配套资金不超越17亿元。众信旅行的换股价值以5.74元/股为基准，在此根基上赐予20%的溢价率确定，即6.89元/股；并购一朝达成，众信旅行将注销退市。

但筹划5个多月，该重组事情终止，凯撒旅业解释称，本次重要产业重组采用消化合并的形式，涉及步骤较多，且受新冠肺炎疫情以及本次买卖的市场环境浮动作用，接着推行本次重要产业重组事项可能面对较大不确定性风险。

天龙团体信披违纪遭考查后终止10亿定增，佳沃食品募投名目提早达成

另需关心的是，12月2日，天龙团体宣告，企业初次公告再融资预案（2021年4月16日）以来，市场环境产生了诸多浮动，概括考量企业实质概况及进行策略等要素，经企业审慎剖析并与中介机构沟通论证，企业打算终止向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相干申请文献。该企业原计划向不超越35名特定投资者非公布发行股票数量不超越225,060,585股，估计募资不超越10亿元，最重要的用于投资全链路智能化广告内容制造平台建造名目（5亿元）、广告制造制作因素收集与买卖体系名目（2亿元）、补充流动资金（3亿元）。本年4月16日以来，该企业股价跌超13%；12月6日全新股价是4.23元/股。

11月18日，天龙团体及相干责任人士收到广东证监局出示的《行政看管举措打算书》（[2021]119号），被广东证监局采用出示警示函举措的打算。依据广东证监局对企业实行的现场审查结果，天龙团体存留“十宗罪”，区别是未披露企业及子企业股东大会、董事会决议被依法撤销事项，未及时披露企业高管被公安机关采用强迫举措事项，未按划定披露诉讼事项的延续进展概况，未按划定履行关联买卖审议程序，商誉减值损耗计提不明确，采纳不同会计政策确认返利收入，孙企业部分营业收入和本钱存留跨期确认，预期信用损耗转回缺乏充分根据，孙企业部分费率存留跨期确认，内情消息知情人备案治理相关划定执行不到位。

振芯科技则于12月2日“无助”称，基于企业控股股东成都国腾电子团体局限企业解散诉讼重审一审判决结果，同一时间因没有办法履行必需的尽调程序，近日，保荐机构国信证券股份局限企业告知，暂停推行企业向特定对象发行A股股票事情。2021年3月，该企业原计划募资不超越1.85亿元，用于北斗三号多功效焦点芯片研发及资产化名目和补充流动资金。

12月2日，佳沃食品显示，募投主体名目建造进度提早，现已达成建造、处于设施调试中，将要完工投产。为使发行方案更配合企业下一步的进行须要，企业打算终止本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相干申请文献；延续企业将依据2022-2024年策略规划对发行方案发展调度，并在方案调度达成后另行从新申报。2021年5月，该企业原计划募资不超9.2亿元，用于智利三文鱼智能工厂名目、智利三文鱼养殖体系智能化进级名目、3R食品创新中心及研发名目、品牌及营销通道建造名目以及补充流动资金（含发行费率）。

主承销商单方打算终止发行，焦作万方大股东靠定增成实控人计划告败

焦作万方于12月3日坦言，企业主承销商东兴证券称因没有办法达成承销总结性文献的报送事业，打算终止企业2020年非公布发行股票事情。

依照该企业2020年6月2日发表的定增预案，企业拟以3.51元/股非公布发行股票数量不超越341,880,341股。发行对象区别是企业最大股东樟树市和泰安成投资治理中心、二股东杭州金投锦众投资合伙公司关联企业杭州正才控股团体局限企业，区别认购数量不超越228,234,767股、113,645,574股。这次估计募资不超12亿元，计划用于补充流动资金或偿还企业债务。只是，全新修改的定增计划显现，焦作万方这次非公布发行股票数量上限下降至2.16亿股，募资额调度为不超越74736万元，发行价下降为3.46元/股。

依照全新定增计划，本次非公布发行后，最大股东和泰安成将持有到市场企业29.99%股权，还是到市场企业的最大股东；届时企业最大股东持股数量大幅优先于企业其它股东，企业将变更为全家有控股股东及实质操控人的公司，最大股东将成为控股股东，最大股东实质操控人霍斌将成为到市场企业的实质操控人。

只是，这必定增方案遭企业董事反对。焦作万方于12月2日公告称，企业于2021年11月19日通告全部董事在审阅《焦作万方铝业股份局限企业2020年非公布发行股票发行概况汇报暨到市场公告书》（简单称呼“《到市场公告书》”）后确认签定相干文献。在此时期，一位董事未能签定《到市场公告书》相干文献，企业与承办本次非公布发好的法律顾问北京市通商律师事务所律师认真讨论探讨剖析，通商律师以为，就本次非公布发行一位董事未能签定《到市场公告书》相干文献的情形，依照《证券法》第82条划定之程序请求，应不组成未满足本次发行实际法定要求之情形。

依照焦作万方公告，随后，主承销商东兴证券因企业一位董事未能签定《到市场公告书》而没有办法达成承销总结文献的报送事业为由，通告企业单方打算终止本次非公布发行。北京天达共和（深圳）律师事务所致函意见以为，依据《证券法》第82条之划定，董事签定《到市场公告书》相干文献系履行董事勤勉尽责义务的请求，一位董事未能签定《到市场公告书》不组成东兴证券单方终止本次非公布发好的法定事由，东兴证券上述举止亦违背其与企业签定的保荐及承销合同的约定。