来自：乘联会

　　原标题：【月度剖析】2022年10月份全中国乘用汽车市场场剖析

　　1、10月全中国乘用汽车市场场回顾

　　零售：2022年10月乘用汽车市场场零售达到184.0万辆，同比增添7.3%，增添安稳；10月零售环比下调4.3%，这也是自2013年以来初次显露“金九银十”的环比下调特征。1-10月累计零售1671.6万辆，同比增添3.0%，同比净增48.2万辆，此中买车税优惠政策发动以来的6-10月同比增添156万辆，增加数量奉献庞大。

　　本年10月新冠疫情在全中国各地散发局势接着获得强力有用遏制。10月在全中国有27个省汇报确诊病例8,241例，较9月的28个省5,516例的总量稍有增大；全中国29个省在10月汇报有31,647例没有症状，较9月的29个省25,040例稍有回暖。10月疫区分散到河南、广东、内蒙、福建等好几个车子花费大省，因而环比增速稍慢。疫情对全体汽车市场扰动仍需关心。

　　源于物流和供给链的持续改进, 通道储存充裕，昨年芯片断供的基数作用一步步消除，这点都有用稳固了汽车市场的增添。但近期常规汽油汽车市场场负担仍较大。10月全中国常规乘用车（不含新燃料车）零售128万辆，同比下调8%，逆转了本年6-9月同比增添6%的正增添态势。1-10月的常规汽油汽车市场场零售1228万辆，同比下调13%。汽油车是民生类车型要求，新燃料车是增换购的改进型要求，日前看中低收入首购团体花费要求仍有待解放，政策应当向汽油车很大力度倾斜。

　　10月汽车市场促销力度维持高位，主流车企均追加了优惠运动力度，正好努力弥补前期因疫情形成的销售数量损耗，争取季度预期指标的最佳结果。

　　10月奢华车零售21万辆，同比增添16%，环比降29%。车购税减半政策对花费进级的高档花费推进较大。

　　10月自助品牌零售94万辆，同比增添22%，环比增5%。10月自助品牌国家内部零售份额为51.5%，同比增添6.0个百分点；1-10月累计份额52%，相关于2021年同期增添11.4个百分点。10月自助品牌团购市场份额53.8%，较昨年同期份额增添6.1个百分点；1-10月自助品牌累计份额49%，相关于2021年同期增添5.4个百分点。自助品牌在新燃料市场和出口市场得到显著增加数量，头部惯例车企转行进级体现优异，比亚迪车子、吉利车子、长安车子、奇瑞车子等惯例车企品牌份额提高显著。

　　10月主流合资品牌零售70万辆，同比下调9%，环比下调6%。10月的德系品牌零售份额19.3%，同比下调0.1个百分点，日系品牌零售份额18.9%，同比下调3.7个百分点。美系品牌市场零售份额达到7%，同比下调1.7个百分点。

　　出口：10月乘联会统算口径下的乘用车出口（含全车与CKD）27万辆，同比增添42%，环比增添13%。10月新燃料车占出口总量的39%。10月自助品牌出口达到19.4万辆，同比增添46%，环比9月下调5%；合资与奢华品牌出口7.5万辆，同比增添32%。1-10月乘用车累计出口186万辆，增57%。自助品牌对欧美市场和第三全球国度市场出口周全突破，世界品牌的华夏基地出口策略也日渐表现。

　　制造：10月乘用车制造227.7万辆，同比增添16.3%，环比下调3.6%，资产链保供举措见效。此中奢华品牌制造同比增添28%，环比下调11%；合资品牌制造同比增添1%，环比下调4%；自助品牌制造同比增添26%，环比下调1%。1-10月的车企制造达到1914.8万辆，同比增添17.9%。

　　10月自助主力公司增产力度强，比亚迪车子、吉利车子、长安车子、长城车子都实现环比8%以上增添，惯例车、新燃料、出口等几方面都体现很好。

　　团购：10月厂家团购销售数量219.1万辆，同比增添11.0%，环比下调4.6%，受新燃料市场带动，部分车企体现分化显著。1-10月的厂家团购销售数量达到1889.3万辆，同比增添14.0%。

　　厂家销售数量领军的比亚迪车子、吉利车子、长安车子，也是同比昨年10月增加数量奉献的前三名，奇瑞车子、长城车子的增加数量也很强。

　　储存：10月的产量销量不如9月通畅，造成厂家团购低于产量9万辆、厂家国家内部团购超出零售8万辆的推进式产量销量走向，5-10月厂家团购的增添量为年末预期零售的强增添奠定根基。

　　2021年四季度以来厂家储存快速回补，2022年1-10月累计补库近25万，此中5-10月储存回补较大。厂家储存：源于置办税减半政策在6月实行，5月以来厂家备库增加数量奉献较大。10月份厂家储存环比增添9万辆，1-10月累计增添25万辆，而2021年1-10月厂家储存下调了32万辆，本年厂家储存改进较大。通道储存：10月通道储存环比增8万辆，1-10月通道储存增添32万辆，较2021年1-10月下调83万辆造成强烈对照。

　　全球疫情下的缺货惨重，华夏汽车市场储存规复到中高位水准是难得成就，为出口和内销奠定稳固局势。源于储存有保证，10月初的末端零售在政策推进下显著走强，乘用车出口也在10月创出27万的历史新高。

　　新燃料：10月新燃料乘用车团购销售数量达到67.6万辆，同比增添85.8%，环比增0.4%，在车购税减半政策下，新燃料车不但无遭到作用，持续环比改进超越预期。1-10月新燃料乘用车团购501.5万辆，同比增添110.8%。10月新燃料乘用车零售销售数量达到55.6万辆，同比增添75.2%，环比降9.0%，1-10月造成趋向性上升走向。1-10月新燃料乘用车国家内部零售443.2万辆，同比增添107.5%。

　　新燃料汽车市场场方面，供应改进叠加油价上涨预期带来市场火爆，油价上升而电价锁定，拉动电动车定单体现持续较强。10月的新燃料车与惯例汽油车环比走向都遭到个别地域防疫举措的作用，闭店概况较突出。各地防疫管制力度大，店头要紧集客形式均有必定作用，改变了年末旺销规则，造成相对平淡的“金九银十”。

　　1) 团购：10月新燃料车厂家团购渗透率30.8%，较2021年10月18.4%的渗透率提高12个百分点。10月，自助品牌新燃料车渗透率47.7%；奢华车中的新燃料车渗透率31.4%；而主流合资品牌新燃料车渗透率仅有4.7%。10月纯电动团购销售数量50.8万辆，同比增添69.6%；插电混动销售数量16.7万辆，同比增添161.6%。10月B级电动车销售数量13.2万辆，同比增添62%，环比下调8%，占纯电动份额26%。纯电动市场的A00+A0的经济型电动汽车市场场也在崛起，此中A00级团购销售数量12.8万辆，同比增添25%，环比增添5%，占纯电动的25%份额；A0级团购销售数量10万辆，占纯电动的20%份额；A级电动车占纯电动份额27%；各等级电动车销售数量相对均衡化。

　　10月比亚迪宋达到56,843辆、五菱宏光MINI达47,868辆、ModelY销售数量41,488台，列全体乘用车销售数量前三位。

　　2) 零售：10月新燃料车国家内部零售渗透率30.2%，较2021年10月18.5%的渗透率提高11个百分点。10月，自助品牌中的新燃料车渗透率52.9%；奢华车中的新燃料车渗透率13.6%；而主流合资品牌中的新燃料车渗透率仅有4.6%。从月度国家内部零售份额看，10月主流自助品牌新燃料车零售份额63%，同比增添2.1个百分点；合资品牌新燃料车份额3.9%，同比下调2.5个百分点；新势力份额11.4%，同比下调2.9个百分点；特斯拉份额2.5%，下调1.2个百分点。10月起步价10万之下新燃料车占比28%，较昨年10月下调6个百分点；10-20万占比46%，提高5个百分点；20-30万占比19%，同比增3个百分点；30-40万占比3.3%，降1个百分点；40万以上占比3.9%，增2个百分点。

　　3) 出口：10月新燃料乘用车出口10.3万辆，伴随着疫情下复工复产政策的扶持，华夏生产新燃料产物品牌越来越多地走出国门，在国外的认可度持续提高以及效劳网站的改善，市场前景向好。10月，特斯拉华夏出口54,504辆、上汽乘用车的新燃料出口18,688辆，东风易捷特出口10,785辆，比亚迪车子9,529辆，吉利车子2,496辆、长城车子1,552辆、神龙车子1,457辆、创维车子出口1,098辆，上汽通用五菱出口1,087辆、东风乘用车445辆，爱驰车子373辆、一汽红旗出口307辆，江淮车子出口228辆，上汽大通出口158辆，其它部分车企也有少量新燃料出口。从自助出口的国外市场零售数据监控看，上汽等自助品牌在欧洲体现较强。除了惯例出口车企的靓丽体现，近期新势力出口也一步步发动，国外市场也最初有数据显示。

　　4) 车企：10月新燃料乘用汽车市场场创历史新高，比亚迪纯电动与插混双驱动牢固自助品牌新燃料优先位置；以上汽、广汽、东风、吉利、奇瑞和长城为代表的惯例车企在新燃料板块体现差不多突出。在产物投放方面，随着自助车企在新燃料路线上的多线并举，市场基盘持续扩大，厂家团购销售数量突破万辆的公司有15家（环比持平，同比增添了8家），占新燃料乘用车总量84.6%。此中：比亚迪车子217,518辆、特斯拉华夏71,704辆、上汽通用五菱52,086辆、长安车子35,058辆、吉利车子31,070辆、广汽埃安30,063辆、上汽乘用车27,164辆、奇瑞车子18,301辆、哪吒车子18,016辆、东风易捷特13,616辆、金康新燃料12,040辆、长城车子10,954辆、蔚来车子10,059辆、理想车子10,052辆、东风乘用车10,032辆。

　　5) 新势力：10月新势力零售份额占11.4%，同比下调2.9个百分点；哪吒、理想、零跑、蔚来、小鹏、威马等新势力车企销售数量同比和环比体现全体仍较强，尤其是第二阵营的哪吒等体现较强，这也是细分市场赛道的优势。主流合资品牌中,南北大众强势优先，新燃料车团购16,771辆，占据主流合资纯电动53.8%份额，大众坚定的电动化转行策略初见成效。其它合资与奢华品牌仍待发力。

　　6) 普混：10月平凡混合能源乘用车团购67,362辆，同比增添9%，环比下调16%。此中丰田37,180辆、本田17,153辆、东风乘用车5,391辆、广汽传祺4,982辆、日产1,211辆，吉利1,203辆，混合能源的自助品牌一步步走强。

　　2.2022年11月全中国乘用汽车市场场展望

　　11月份全月事业日有22天，制造能力持平于昨年，本年的全球性芯片供应短缺曾经大幅缓和，尽管在国外市场部分品牌曝出因零部件短缺、燃料供应干扰等要素作用全年全世界全体产量预测，但华夏市场日前制造产量仍根本维持稳固，有益于制造增加数量。日前汽油车储存一律充裕，从供应端看，另需关心的是汇率振动对公司进出口零部件及全车营业经营形成的作用。

　　近期车交会等集中汽车市场人气的运动很少，销售商闭店概况较显著，客户外出逛店热情受阻，最重要的依托当然消费者增加数量。部分位置车交会隶属在惯例大型车交会之外给了车企更多曝光机会的商业运动，略有弥补展会运动推广损耗的意思。日前广州也因疫情不确定性暂停了原计划的车交会布置，年内车企更着重在新媒体运营上的持续发力，除交车外的出售全过程渐渐迁移至线上，预热年末火爆升温的局势，但仍显著低于线下的营销成果。

　　随着映入冬季天气转冷和秋收达成，农村地域的买车热情会一步步解放，新燃料车和中低端汽油汽车市场场也会一步步升温。随着一同富裕的政策推进，都市化流程的不可逆转，县乡市场外出要求，激发的购置力增添潜力较前期有所回暖。

　　在电动化和智能化驱动下，乘用车新品魅力不停提高。10月以高档新燃料龙头车企为代表的新燃料车减价，也会给11月新燃料汽车市场场带来新加要求，这次降幅大且品牌号召力强，其减价后部分车企快速跟踪车险补助或增添末端促销，有益于11月的新燃料车销售数量小幅提高。

　　随着欧佩克减产带来的油价中高位回稳，加之美联储加息带来的全球经济降温，华夏出口市场在过往高基数水准的作用下可能减速，但车企仍努力加大出口拓展力度，估计对汽车市场的带动仍会有较大奉献。

　　随着车购税减半政策实行映入倒计时阶段，潜在客户买车的关心度显著提高，但车价仍处低位，客户的买车紧迫性仍不高。部分地域在经验了短期公共交通暂停效劳情景下，催生了私家车的首购刚需，年内买车在可交付概况下，此部分使用者或可接着成为销售数量增加数量来自。

　　源于近期各地疫情反弹，销售商闭店的比重在上升，市场展厅流量和定单概况显露较大作用，年底车子花费要求解放显露较大风险和不确定。

　　3.华夏乘用车碳达峰根本实现

　　华夏石油花费自2018年达到12,644万吨以来表现高位振动，2020年跌至11,620万吨，2021年石油花费12,284万吨，低于2019年和2018年2-3%个百分点，2022年1-9月石油花费较2021年同期下调5.4%，依据车子保有量进行趋向和新燃料增添态势看，国家内部石油花费曾经达到峰值，也便是乘用车碳达峰曾经实现。未来应当稳固汽油车花费，实现汽柴油花费的相对均衡。

　　乘用车的全体石油花费曾经跨越峰值，未来一步步下调。源于乘用车根本是石油车，柴油车根本退出，新燃料电动车增添迅猛，本年乘用车新燃料渗透率将达到28%，高油耗范畴的出租网约车等已根本电动化，因而判断乘用车碳达峰曾经实现。

　　日前源于油电差价大，新燃料车子具备显著的用车本钱优势，叠加国度燃料构造调度政策的助力，新燃料车子销售数量猛增，替代汽油车的流程加速。估计2022年新燃料车销售数量在650万辆左右，2023年可能突破840万辆。2023年底，新燃料车子保有量突破2,000万辆，占车子总量的7%。在公共范畴发动周全电动化的政策推进下，出租、网约、公商务团体用车等高频运用的外出交通用具周全调转方向电动化，私汽车市场场家族增购电动车代步外出的浪潮兴盛，加之高油价抑造出行用车的负担，推进石油花费持续下调。日前判断华夏石油花费达峰曾经实现，随着新燃料乘用车渗透率持续提高，未来石油花费量没有办法超过1.26亿吨，剩余石油只能加大出口。

　　日前华夏乘用车碳达峰或曾经提早达成，以重卡为代表的柴油车碳释放，随着房地产回落也将达到峰值。因而，在国度新燃料勉励政策驱动下的华夏车子交通范畴碳达峰或曾经胜利在望。

　　4.华夏车子千人驾驭员315人，千人车子保有量209辆

　　近日华夏统算年鉴2022发表，这也是最权威的国度统算数据，据此看华夏的车子普遍仍有庞大的体积。依据数据：到2021年年底，华夏千人具有车子驾驭员是315人，同比2020年底提高19人；千人车子保有量是209辆，同比2020年底提高16辆；千人乘用车保有量是183辆，同比2020年底提高13辆，全体都体现出较强的增添态势。

　　往日十年，华夏车子驾驭员数量、华夏车子保有量与乘用车保有量都表现爆发式增添的态势。2021年全中国百户家族车子保有量达到42辆的水准，较2019年的35辆提高了7辆，平均年度提高3.5辆的水准，体现相对较强。依据统算考查，全中国各省中私车普遍体现最强的是天津，天津百户家族的车子保有量曾经达到61辆，较2019年的55辆提高相对显著，依旧维持了全中国优先位置。其次是北京的家庭用车子保有量达到59辆。尽管北京的公务用车和出租网约车数量庞大，加之北京的地铁等公交体制相对改善，既然北京全能实现百户59辆的水准，那末其它省份也会有私车普遍率进一步提高的体积。

　　5.全中国乘用汽车市场场储存状况需谨慎

　　近几个月的全中国乘用车产量销量运转良好，制造与零售、出口均维持良好水准。依据乘联会统算与测算，全中国乘用汽车市场场9月全体储存350万辆、储存47天。源于10月后面对旺季的到来，11-12月的零售均应大幅超出9月销售数量。因而测算的6-9月乘用车产业储存尽管上升，但日前储存可支撑的未来运转天数有47天，仍持续处至今年的储存较寻常水准。

　　9月乘联会零售市场达成的称心度为45.8，依照PMI指标数据的设定形式和评价结果看，9月市场销售数量无达到称心的水平，全体判断市场走向低于预期。而对10月汽车市场销售数量状况的乐天度指标数据是34.8，远低于50的荣枯寻常水准，表现对10月零售市场的担心。

　　鉴于日前的350万辆储存水准和预期的10月市场不乐天的判断，提议产业对未来市场谨慎设定产量销量节拍，及时跟进环境与市场浮动，对储存的地域分布、车型构造等均须要要点关心；11月初要有更精确的年末市场判断，及时调度制造节拍，防止显露产业储存过大、销售商经营吃重的负担。

　　6.谨防经济衰退下的汽车市场花费降温

　　2022年政策驱动下的华夏乘用汽车市场场运转较好，1-10月累计零售1671.6万辆，同比增添3.0%，同比净增48.2万辆，此中买车税优惠政策发动以来的6-10月同比增添156万辆，增加数量奉献庞大。

　　随着近几个月美联储持续加息，必定推进全球经济陷入衰退和资源价值的下降，这也导致原油价值可能在明年映入相对的大幅回落期。油价的下调尽管有益于下降经济运转本钱，但对新燃料车购置运用应当是有较大的抑制效用。新燃料车的优势最重要的是运用本钱的优势，也便是低油价下，新燃料车相对偏高的置办费率被低运用本钱所抵消。作用新燃料进行的要紧变量要素便是油价浮动，假如油价下调较大，则新燃料车的运用本钱优势就将显著下调。假如世界油价下调较大的话，部分计划首购新燃料车的汽车主人可能又会转而购置惯例汽油车，来实现一次性购置投入和全个用车寿命周期概括本钱的下降。

　　因而估计2023年还是全球经济激烈振动且不确定性较大的一年，华夏汽车市场仍期待政策赐予促花费持续的扶持。