记者 张晓迪

AAA地产公司万科（000002.SZ）经过债市融资。7月6日晚，万科公告了其2022年面向不业余投资者公布发行企业债券（第三期）的票面利率。

据发行文书披露，本期债券发行范围不超越国民币34亿元（含34亿元），分为两个品种，品种一期限为5年期，附第3年末发行人票面利率调度抉择权、 投资者回售抉择权及赎回抉择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人票面利率调度抉择权、投资者回售抉择权及赎回抉择权。

7月6日，万科和簿记治理人中信证券向不业余机构投资者发展了票面利率询价，依据询价结果，终归确定本期债券品种一的票面利率为3.21%，品种二的票面利率为3.70%。

7月8日，万科公告称，本期债券发行时间自7月7日至7月8日，终归实质发行数量为34亿元。此中品种一实质发行范围29亿元，品种二实质发行范围5亿元。

万科称，本期债券扣除发行费率后，拟将24亿元用于偿还其到期债务和置换已用于偿还到期债务的自有资金，10亿元用于补充流动资金。

万科披露，2021年3月24日获证监会许可向不业余投资者发行面值不超越国民币80亿元企业债券。万科采用分期发行形式，本期债券为该注册额度的第四期。

截止7月7日，万科公布发好的待偿还债务融资用具累计余额为676.68亿元，如本其本期34亿元企业债券悉数发行完结，万科累计企业债券及债务融资用具余额为710.68亿元，占万科截止2021年12月31日净产业18.09%。

截止2021年底，企业股份总数为116.25亿股， 深圳市地铁团体局限企业系企业的最大股东，持股比重为27.89%。业内人员叮嘱界面新闻记者，万科股权较为扩散，需关心其股权构造的稳固性。

截止2022年3月末，万科净产业为3933.10亿元，归隶属母企业全部者权益合计2368.70亿元，合并报表口径产业负债率为79.80%，合并口径扣除预收账款及协议负债后的产业负债率为69.52%，母企业产业负债率为69.02%。

本期债券到市场前，万科最近三个会计年度实现的年均可分配利润为343.04亿元，估计不少于本期债券一年利息的1倍。其在本次发行前的财务目标适合相干划定。

业内人员称，万科隶属地产产业较为优秀的公司，日前评级机构结合资信确定其企业主体长久信用级别AAA，本期债项信用级别AAA，评级展望为稳固。