记者 | 郭净净

筹划半年多，半导体资料供给商中环股份（002129.SZ）达成2021年4月发动的定增融资事情。

11月2日，中环股份发表非公布发行概况汇报书暨到市场公告书，企业向23名发行对象发行股票数量198,807,157股，实质募资额约90亿元，这也是其之前估计的顶格募资额度。

定增结果显现，该企业此轮定增发行股价为45.27元/股。11月2日收盘，中环股份股价报收47.05元/股，跌5.06%。据此，该企业发行价较全新股价低3.78%。

界面新闻理解到，保障资金、券商、公募基金、国资、外资等各方资金均参加中环股份此轮定增。23名投资者中，大伙人寿保障、华夏人寿保障、新华人寿保障等多只保障资金类产物合计认购约27.55亿元，占募资额近三分之一。此中，大伙产业-大伙人寿保障-万能产物以9.4亿元增持20,764,303股，华夏人寿产业-华夏人寿保障-惯例平凡保障产物-005L-CT001深以约6亿元认购13,253,810股，华夏人寿产业-华夏人寿资管-华夏银行-国寿产业-PIPE2020保障产业治理产物以5亿元认购11,044,842股。

其次，国泰君安证券以7.83亿元认购17,296,222股，并跻身中环股份前十大股东之列。杭州知春投资-知春精选一期私募证券投资基金也以5.5亿元认购12,149,326股；中国基金以5.2亿元认购11,486,635股；京津冀资产协同进行投资基金以约5亿元认购11,044,842股；深圳正圆投资麾下正圆礼拜六私募证券投资基金、济南江山投资合伙公司区别认购4.2亿元、3亿元。

另外，中信里昂产业耗资约4亿元认购8,835,873股，瑞银UBS AG以3.36亿元认购7,422,133股，高盛Goldman Sachs&Co.LLC以约2.73亿元认购6,030,483股，巴克莱银行Barclays Bank PLC以约2.67亿元认购5,897,945股；国民币及格境外机构投资者WT产业-WT华夏基金（RQFII）耗资约2.6亿元认购股份数 5,743,317股。

界面新闻理解到，依照中环股份之前定增预案，此轮定增资金扣除发行费率后，将悉数用于“50GW（G12）太阳能级单晶硅资料智慧工厂名目”。据其推荐，该募投名目最重要的产物为CZ高效单晶硅棒（G12），名目达产后，年产量为50GW；名目建造周期约15个月；经测算，名目税后里面收益率为38.44%，投资回收期为4.21年。中环股份称，名目建造实行有助于巩固企业在G12太阳能硅片的产物技艺优势。

公布材料显现，中环股份专注单晶硅的研发和制造，最重要的产物包括半导体资料、半导体器件、半导体光伏资料、光伏电池及组件；高效光伏电站名目开发及运营。

10月25日，中环股份披露2021年第三季度汇报显现，本年前9月该企业实现业务收入290.89亿元，同比增添117.46%，实现归隶属到市场企业股东的净利润27.61亿元，同比增添226.29%。此中，2021年1-9月，中环股份存货减值损耗作用利润总额-34936.65万元，长久减值损耗作用利润总额-8617.21万元，协议产业减值损耗作用利润总额-178.16万元。

据中环股份披露，本年前三季度，该企业汇报期末G12硅片的市场渗透率由年初的6%提高至20%，单晶总产能提高至73.5GW（此中G12产能占比约59%）；业内第一大单体太阳能级单晶硅投资名目——50GW（G12）太阳能级单晶硅资料智能工厂（宁夏中环六期名目）名目进展顺利，估计2021年底最初投产，2023年悉数达产；另外，企业在天津和内蒙地域实行的钻石线分割超薄硅片智慧工厂名目投产顺利，劳动制造率和G12产线直通率大幅度提高，人均劳动制造率达到1000万元/人/年以上。

在光伏电池及组件营业板块，中环股份显露，在消费者方面，8英寸及之下产物已根本实现国家内部消费者全掩盖，12英寸产物抓住特点工艺增加数量机会并实现范围化量产，已成为多家消费者 Baseline，最重要的消费者出售占比一步步提升。截止2021年三季度末已造成月产能8英寸65万片，12英寸10万片，新加布置小直径扩产和8英寸新产物名目；估计2021年年末实现月产能8英寸75万片，12英寸17万片的既定指标。另外，中环股份估计半导体资料营业于2021年全年可实现营收超20亿元。

展望全年，中环股份称，在“双控”政策及原资料价值持续上升给全产业带来的庞大负担下，企业将依据半导体光伏市场及资产进行趋向，联合 G12产物技艺和叠瓦产物技艺优势及资产化流程，提速霸占技艺红利，维持企业业绩强劲增添。

回顾起来，2021年以来，中环股份股价已涨近85%。