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希尔顿拟创酒店业第一大IPO 2015年前在华新开100家酒店

2021-5-12 10:15| 发布者: wdb| 查看: 68| 评论: 0|原作者: [db:作者]|来自: [db:来源]

摘要: 希尔顿拟创酒店业第一大IPO 2015年前在华新开100家酒店

        黑石(Blackstone)团体投资数年的希尔顿世界酒店团体(HiltonWorldwide,之下简单称呼希尔顿)到市场之路备受关心,而这可能成为全世界酒店公司金额第一大的IPO。

  11月5日,《每日经济新闻》援引外媒信息,私募股权企业美国黑石团体所持有的连锁酒店希尔顿计划于12月2日当周举办初次公布发行 (IPO),拟筹资12.5亿美元,到市场申请文献中称,这次IPO所募集的资金将以于偿还债务。黑石团体期望希尔顿市值能达到300亿美元左右。记者注意 到,在这笔IPO发展之际,正值黑石寻求套现多笔不动产投资。

  关于希尔顿的到市场,华美首席常识官赵焕焱剖析指明,“原本黑石采购希尔顿的目的就在于投资,当前全世界酒店业正一步步转为繁荣,黑石的套现可谓最好时机。”

  黑石6年投资有望变现

  黑石团体在2007年以267亿美元(此中包括承受约70亿美元债务)的创记录价值对希尔顿发展私有化采购,这也成为2008年全世界金融危机此前买卖金额第一大的一项杠杆采购。

  虽然黑石在2011年对希尔顿的投资已转为盈利,但黑石一直无实现对希尔顿IPO的计划。6年后的本年9月,希尔顿终归申请IPO拟筹资12.5亿美元。记者注意到,此番希尔顿公布IPO正值黑石团体有意退出房地产投资之际。

  公布材料显现,黑石团体是全家全世界另类产业治理和提供金融征询效劳的机构,也是全球第一大的独立另类产业治理机构之一,截止9月底,黑石团体治理 下的产业总额达到了创记录的2480亿美元,比昨年同期增添21%。同期,黑石团体治理下的可获取效劳费的产业增添12%,至1887亿美元。

  记者据悉,自从黑石采购以来,希尔顿的营业客房数增添了17万间,增幅为34%,在全部大型酒店运营企业中间是最高的。黑石在希尔顿到市场申请文献中显示,源于正好开发的客房数激增了52%,未来希尔顿将来会增添更多的客房。

  近期,黑石麾下的购物中心BrixmorPropertyGroupInc在IPO中筹得了8.25亿美元。除此之外,本年7月黑石团体曾申请 麾下另全家连锁酒店ExtendedStayAmericaInc到市场,估计该酒店估值可能多达42亿美元。同一时间,黑石也可能将出卖连锁旅馆业者 LaQuinta,或发展公布到市场,该酒店潜在估值达45亿美元。

  赵焕焱对《每日经济新闻》记者显示,“依照希尔顿的经营利润计算,其到市场时估值应当超越300亿美元;如希尔顿IPO融资12.5亿美元,则是 有史以来集资额最高的酒店公司到市场。”关于黑石团体连续出卖酒店的举止,赵焕焱以为“这是黑石为了抓住酒店产业近期的反弹使投资变现”。

  对此,黑石方面拒绝置评,希尔顿酒店代表也未对此事立即作出回应。

  希尔顿在华开店将加速

  据赵焕焱测算,若希尔顿成功到市场,其市值可能要超越酒店业到市场企业拉斯维加斯金沙 (剔除游戏收入)、永利度假村、喜达屋、万豪四大酒店家庭。

  记者注意到,截止2013年6月底,希尔顿的债务总额超越150亿美元。标普日前对该企业的公司信用评级为“BB-”,评级前景稳固。

  上世纪80年代末就映入华夏的希尔顿,在华夏的扩张一直不如其竞争对手万豪、洲际等酒店团体。截止日前,其在华仅营业36家酒店。只是,随着黑石的采购,希尔顿在华拓展曾经加速,希尔顿方面宣告,将在2015年前在华夏开100家新酒店。

  希尔顿酒店团体华夏区人员显露,希尔顿计划本年新开酒店8~10家,除了曾经在华营业的希尔顿、康拉德、逸林和华尔道夫四大品牌之外,然后在本年年底还会对华夏区导入最新的中端酒店品牌 “希尔顿花园”。

  材料显现,希尔顿团体组建于1919年,创始人为康拉德·希尔顿。团体麾下高档品牌为康拉德酒店以及华尔道夫酒店。日前,希尔顿在全世界运营超越 4000家酒店,其2012年收入93亿美元,净利润3.52亿美元。随着酒店业近年繁荣度回暖,希尔顿估计2013年收入将突破100亿美元,利润将比 2009年提升58%。