总部位于华夏香港的物流地产平台ESR Cayman Limited（ESR，01821.HK）8月5日公告，该企业已于2021年8月4日就该团体与亚腾产业治理企业(ARA Asset Management Limited)的营业合并订立采购合同，总代价为51.92亿美元（约336亿元国民币）。卖方包括ARA Cayman、SMBC（三井住友银行 ）、New Horizon企业、Alexandrite Gem企业、Athena Logistics企业及Ivanhoe Cambridge企业。公告称，预期该笔买卖达成将于2021年第四季度或2022年第一季度实现。买卖达成后，ARA将成为本企业的附属企业。由李嘉诚参加创办、长实持股8%的ARA团体是亚太地域第一大的房地产产业治理企业，截止2021年6月30日，ARA团体所治理的总产业达950亿美元，并具有进行最快的新经济房地产平台。ARA为公共及私募投资基金发展集资、治理及提供意见，该等基金投资于各式惯例房地产产业私募房地产信贷及根基设备，而且经过其附属企业Logos（ARA持有Logos的86.4%股权）投资于“新经济”房地产产业，包括物流及数据中心(“新经济”)。ARA商用一种着重于亚太地域全世界平台，涵盖华夏大陆、印度、日本、澳大利亚及新西兰、韩国、华夏香港特别行政区及新添坡等最重要的市场。ESR是总部位于华夏香港的物流地产平台，营业分布在亚太区的最重要的经济体，包括华夏、日本、韩国、新添坡、澳大利亚及印度。按建筑面积与按其干脆持有及其所治理的基金和投资企业持有的产业价格计算，为亚太区的第一大物流地产平台。该企业由现治理团队和华平投资一同创立，并获得APG、SK控股、JD.com、加拿大养老基金投资企业、Oxford Properties及PGGM等投资机构的扶持。采购达成，ESR将成为全世界第三大到市场房地产业治理企业总代价51.92亿美元的付款形式包括：现款5.19亿美元；以每股股份27港元的价值发行12.34438841亿股代价股份，合计42.86亿美元；以及发行1.11459237份代价VLN(经调度后的代价股份价值)，合计3.87亿美元。公告表达，依据百慕达法律概括发展出卖及购置由ARA多个股东持有的ARA股份以及ARA与新企业的合并，据此，ARA将作为存续实体，或按ARA Cayman的抉择，向ESR出卖由卖方持有的ARA股份(ARA与新企业其实不合并)，在上述每一概况下，均将经过配发及发行代价股份及代价VLN(合称“代价证券”)及支付现款代价予以清偿。ESR可在采购合同日期至买卖达成七个业务当前之日时期发行新股份，要求是(此中包括)，该等股份将用现款为代价，按等于或超出企业商定股价(即27港元)的每股股份价值发行，且该发好的现款所得款项总额不超越10.38亿美元。ESR显示，采购ARA有助于其创立亚太地域第一大的房地产及房地产业治理企业，并成为全世界第三大到市场房地产业治理企业；可借助亚太地域优先的物流及数据中心平台，在新经济房地资产上接着发力；有益于从亚太地域房地产金融化受惠，预期其将代表超越2万亿美元的机会等，实现全部到市场房地产治理企业中最快的产业治理范围增添。ESR投资包括已竣工的自有物业、参加一同投资的基金和投资用具、由ESR治理的已到市场房地产投资信托基金以及其它投资名目。同一时间，治理一系列基金和投资用具，涵盖处于不同进行阶段的优质物流物业。中信证券之前显示，受益于亚太地域电商务崛起、现代物流的进行，ESR治理产业要求维持强劲。ESR全个组合的出租率维持90%的健康水准，组合也较2019年更为均衡，提高了企业的产业抗风险能力。ESR日前在华夏、日本、韩国、澳大利亚、新添坡、印度的治理金额占比区别为22.57%、26.36%、25.88%、9.95%、11.33%、3.90%。ESR亦踊跃探寻新范畴的布置机会，准备伺机进军IDC市场。ESR营业形式与普洛斯类似依据官网材料，ESR联动创始人为执行董事、联席首席执行官沈晋初与执行董事、联席首席执行官Stuart Gibson、非执行董事Charles Alexander de Portes。ESR于2019年6月5日经过港交所初次聆讯后的材料显现，ESR于2016年1月由易商与红木团体合并成立。2019年11月1日，ESR正规登陆资本市场，成为2014年以来港股第一大的地产产业IPO，到市场后的总市值超越500亿港元。易商物流地产平台由沈晋初创立于2011年。沈晋初毕业于华夏上海交通大学，得到技艺经济学学士学位；并持有华夏东华大学的工商治理硕士学位。他具有超越20年华夏产业地产经历。在结合创立ESR此前，沈晋初曾担任全世界物流产业企业（华夏）——前称Prologis（普洛斯）华夏——的顶级副总裁，及DTZ Debenham Tie Leung International Property Advisers副主管。红木则是由Stuart Gibson和Charles Alexander de Portes创立于2006年，彼时专注于日本现代物流进行。普洛斯为全家在供给链、大数据及新燃料范畴新款根基设备的资产效劳与投资治理企业。ESR采纳了和普洛斯类似的营业形式。招股讲明书显现，ESR单个名目从拿地、设置、建造到租借的全进行周期耗时约12-24个月。经不业余治理、稳健运营以后，将要这点产业出卖给治理的焦点增益基金及投资企业或不动产投资信托基金(REITs)，利润兑现后接着映入资金重复。截止2020年12月31日，ESR总产业治理范围为299亿美元，治理产业总建筑面积为2010万平方米。财报显现，2020年收益为3.88亿美元；税后及非控股权益后利润为2.86亿美元。截止2020年12月31日，该团体持有现款及银行结余为15亿美元，较2019年度的8.84亿美元上升71.4%。净产业负债比率下调3.4个百分点至23.2%。ESR2020年经过7项新私募基金募集资金35亿美元，打破筹资纪录；同一时间实现了韩国产业的主动到市场，募集资金6.5亿美元。ESR土地储备十足，截止2020年底，该企业经营治理总面积达2010万平方米，此中1180万平方米曾经建成运营，460万平方米在建，而且持有370万土地储备。中信证券以为，该企业的全体治理/建成运营比重为1.7，未来治理费和租金增添仍较为准确。开发建造节拍合乎道理，在范围扩大的同一时间，开发同步提速，开发名目竣工及开发名目动工区别达到34亿美元及32亿美元，2020年在建工程名目增添21%至47亿美元。截止发稿，ESR报24.85港元，跌幅10.29%。
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