记者 | 柯晓斌

今天凌晨，滴滴向SEC革新了招股书。革新版招股书显现，滴滴估计将发行2.88亿股ADS，IPO定价区间为每股ADS 13-14 美元，估计定价为13.5美元，计划募集资金总额约40亿美元，最多募资约46亿美元。

滴滴计划在纽交所挂牌到市场，股票代码为 "DIDI"，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本担任承销商。滴滴这一次IPO的承销商名单中另有多家中资机构，包括中金、中银世界、交银世界、建银世界、招银世界、工银世界和国泰君安世界等。

关于这次募资的用途，滴滴在招股书中披露计划将约 30% 的募资金额用于扩大华夏以异邦际市场的营业；约 30% 的募资金额用于提高包括共享外出、电动车子和自动驾驭在内的技艺能力；约 20% 用于公布新产物和拓展现存产物品类以持续提高使用者体会；剩余部分可能用于商用资金要求和潜在的策略投资等。

滴滴在招股书中显示，包括某些现存股东及其附属企业和第三方投资者在内的多家投资者均显示有兴趣以初次公布募股价值认购。日前多家投资者意向认购超12.5亿美元，约占本次发行中所发行ADS的31.2%。

这一次革新后的招股书披露了详细超等投票权比重为1:10，即A类股份持有人每股可投一票，而B类股份持有人则每股可投十票。

招股书显现，滴滴创始人兼CEO程维、滴滴结合创始人兼总裁柳青和滴滴顶级副总裁朱景士合计持有9.8%的股权，依照1:10的超等投票权比重计算，不考量IPO增发稀释的概况下，程维、柳青和朱景士三人合计投票权为52%。

在此此前，滴滴董事会大家都有8名成员，包括程维、柳青在内的滴滴治理层占据3席，阿里、qq、软银、苹果的代表和财务投资人各占一席。

而革新后的招股书也推出了滴滴到市场企业的新董事会成员名单。经股东大会决议，程维、柳青和朱景士三人被任命为执行董事。

软银委派的董事会成员Kentaro Matsui仍在这次披露的董事名单之间，但依照之前协定，在滴滴正规到市场以后，软银将退出滴滴董事会。财务投资人博裕资本董事总经理Zhiyi Chen（陈峙屹）在正规到市场以后也将辞任董事。

招股书显现，截止日前，滴滴在包括华夏在内的16个国度约4000若干城镇展开营业，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驭等效劳。滴滴的到市场主体企业名称也从之前的小桔快智（Xiaoju Kuaizhi）革新为DiDi Global。

在截止2021年3月31日的12个月里，滴滴全世界年活泼使用者为4.93亿，全世界年活泼驾驶员1500万。此中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在华夏具有3.77亿年活泼使用者和1300万年活泼驾驶员。2021年第一季度，滴滴华夏外出具有1.56亿月活使用者，华夏外出营业日均买卖量为2500万次。

从单量和买卖额来看，在截止2021年3月31日的12个月里，滴滴全世界平均日买卖量为4100万单，全平台总买卖额为3410亿元国民币。2018年1月1日至2021年3月31日的3年时间内，平台驾驶员总收入约6000亿元国民币。